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                储能江湖:锂电和光伏龙头必争之地
                Mr蒋静的资本圈 | 来源:Mr蒋静的资本圈 浏览次数:414 发布时间:2021年1月21日
                摘要:

                近来,新能源概念的大热,作为“新能源+”重要伙伴的储能,更是随着宁德时代和阳光电源的新高以及派能科技的上市,迎来广泛关注。

                  近来,新能源概念的大热,作为“新能源+”重要伙伴的储能,更是随着宁德时代和阳光电源的新高以及派能科技的上市,迎来广泛关注。

                  这里主要谈谈储能业务(主要指电力储能)的产业链及典型玩家。目前,储能产业链是这样的:

                  储能品牌商,代表了纯正的储能

                  储能品牌商,也就是一般意义上的储能系统集成商,直接面对终端市场和客户,包括家庭户用和大中型储能,采购锂电池等设备进行集成,然后交付个性化的储能系统。

                  储能系统集成的内核技术要求并不高,核心零部件尤其是锂电池为外部采购,其核心竞争力是产品设计和市场开发,关键是市场,尤其是品牌和渠道。

                  就像任何系统集成商一样,储能系统集成商是一个低毛利率的生意,材料成本占比很高,固定资产投资比较低,销售费用比较高,同时由于账期错配,涉及资金占用,财务费用也比较高。

                  目前,典型代表是特斯拉。特斯拉的储能业务包括庭户用和大型储能,在美国市场具有领先地位,2019年装机1.65GWh,2020年上半年装机679MWh,以其经典的圆柱三元电池为主。

                  欧洲市场的Sonnen也是储能品牌商的代表,主要面向家庭户用市场,在欧洲具有一定的市场影响力。我们国内的沃太能源也是类似,主要面向海外家庭户用储能市场,上游嫁接中国的锂电产能。

                  其实,国内还有很多PACK性质的储能企业,他们拥有一定的产品开发能力,但没有上游锂电基础,下游市场也比较弱,往往在某些特定领域具有一定的市场资源。这类企业的生存环境,像极了当年电动汽车行业的PACK业务,唯有绑定优质的市场或渠道资源才是关键。

                  锂电提供商,储能是必争之地

                  储能是锂电池的重要应用场景,未来还有望超过动力电池成为最大的细分市场。头部锂电企业都比较重视储能市场,只是介入程度和投入力度有所不同。

                  目前,用于电力储能的主要类型是方形磷酸铁锂电池,这类锂电池供应商在开展储能业务上的动力会更大。

                  锂电池供应商介入储能业务,主要是两种方式:一是作为上游供应商,向下游储能品牌商提供标准化锂电池,角色比较独立;二是进入下游系统集成,直接面向终端市场,上下游一体化,会跟自己客户形成竞争。

                  第一种方式,本质上是2B业务,交付标准化产品,核心竞争力是锂电池的性能和价格,也就是性价比。

                  第二种方式,本质上是2C业务,交付个性化产品,核心竞争力是市场、品牌和渠道,也就是能够把产品卖出去。

                  当然,锂电企业直接面向终端用户开展储能业务,一般也不妨碍其向其他储能客户交付标准化的锂电池模组,甚至为他们OEM代工。

                  宁德时代作为锂电池龙头企业,储能是重要的应用场景之一,其不仅为战略合作伙伴提供锂电池,也直接参与终端市场,但相对于动力电池的占比还比较低。

                  比亚迪的储能业务,也是其锂电池业务在汽车动力电池之外的重要市场,很早就独立开展业务,包括国内及国外市场。比亚迪长期耕耘磷酸铁锂电池,在储能业务上自然具有一定优势。

                  近期上市的派能科技,作为锂电池供应商,既向Sonnen等海外储能系统集成商提供锂电池,同时也直接面向市场提供终端产品,也算是一体化企业。

                  储能业务的关键是市场和渠道

                  储能业务的核心是成本和市场。

                  但是,成本取决于上游锂电池。储能只是锂电池的应用之一,而且目前相对于动力电池的比例还比较小。得益于新能源汽车的发展,锂电池成本不断下降,未来下降空间还比较大,也比较明确。

                  伴随着锂电池的成本下降,储能业务的吸引力逐渐体现。但成本下降主要在锂电池环节,实质上无关储能本身。

                  既然上游环节没有差异化,那么差异化竞争点就在下游市场端,其实任何系统集成业务都具有这个特点,储能也不例外,关键在市场,而市场的重点在渠道。

                  光伏企业,具有开拓储能业务的先天优势

                  既然储能的核心在于市场和渠道,那么具有市场和渠道优势的企业就有先天优势。

                  光伏是新能源发电侧配套储能的重要场景,因此光伏的市场渠道也天然成为储能的市场渠道。

                  无论是分布式光伏,还是集中式光伏,也无论是光伏组件企业,还是光伏逆变器企业,在光伏行业的市场和渠道优势,都可以转换为储能业务的市场开拓。

                  目前,户用储能类似家电,其销售模式也类似,主要通过分布式光伏代理商等渠道商开展。而大型光伏电站的储能业务,则跟光伏组件的销售渠道相互协同,所以我们都看到光伏组件巨头阿特斯2020年三季度披露的储能项目储备已经超过6GWh。

                  阳光电源作为储能系统集成商,正是基于其光伏业务的产业协同。阳光电源很早就涉足储能业务,2018年与三星SDI成立合资储能公司。依托光伏逆变器领域积累的市场资源,以及在储能PCS(变流器)方面的产品优势,在储能业务进行了较好的布局,目前业务品类及市场分布较广,2020年上半年储能业务收入2.5亿元。

                  此外,天合、晶科、东方日升等光伏企业也在积极布局储能业务。

                  国内储能鸡肋,海外储能更好

                  早期国内储能市场主要是电网或工业企业调峰调频,以及一些孤网试点项目。近年,随着锂电成本的下降,光伏和风电的配套储能开始大力发展,“光-储一体化”甚至“风-光-储一体化”项目开始流行。

                  目前,国内储能市场中,家庭户用基本上还没有开始,主要是调峰调频储能和新能源发电侧储能,用户往往是国有企业。在国内普遍的招投标竞争模式下,储能企业很难获得较好的经营收益。

                  如果储能业务模式采用垫资建设或者投资运营,那么资金成本较高的民营企业更难获得较好的收益。近日,湖南就采用了中标企业通过10年租约方式提供储能服务的模式。

                  现阶段,储能业务真正的价值点还是在海外市场,尤其是海外大型储能市场。在海外尤其欧美的电力结构中,火电占比较低,新能源发展更快,对储能的需求更加迫切,购买力更强,经济价值也更高。这对中国的锂电企业而言是个机会,关键通过何种市场渠道将国产锂电与海外储能需求相嫁接。

                  在全球新能源浪潮下,“新能源+储能”将是能源结构调整战略中重要的组合拳,而中国恰恰在光伏和锂电领域全球领先,如何让中国的锂电像中国的光伏一样,伴随“新能源+”的趋势走向全球储能市场,这是中国锂电乃至光伏企业面临的重要机遇。

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