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                高纪凡与天合光能面对的“局”——风起云涌
                世纪新能源网 | 来源:世纪新能源网 浏览次数:280 发布时间:2020年12月2日
                摘要:

                2019年,是一个新的开始,甚至说对整个光伏行业来说都是新的开始。

                  2019年,是一个新的开始,甚至说对整个光伏行业来说都是新的开始。

                  在这一年,对天合光能又有几件重要的事情发生了!

                  G12硅片面世 天合“选边”

                  2019年,相关政策虽然姗姗来迟,终归还是来了。

                  5月30日,国家能源局正式下发《2019年光伏发电项目建设工作方案》。经过“5·31”政策的“洗礼”后,虽然光伏人抗击打能力增强,但是面对未知的政策依旧是胆战心惊。不过还好,大家对新落地的政策内容相对满意——“经过5·31之后,几乎任何政策都是利好的政策。”行业人士如此调侃2019相关政策。

                  但是新政的促进作用还是明显的,不过由于新政落地时间相对较晚,在一定程度上还是影响了2019年国内光伏装机量。最终的结果也证实了这一点。

                  国家能源局公布的相关数据显示:据行业统计,2019年全国新增光伏发电装机3011万千瓦,同比下降31.6%,其中集中式光伏新增装机1791万千瓦,同比减少22.9%;分布式光伏新增装机1220万千瓦,同比增长41.3%。

                  30GW的新增装机量还是远远低于诸多人心理预期的。

                  但在2019年,户用市场强势崛起,5.3GW的装机量着实惊艳了。2019年,按照Global Data发布的数据显示,天合光能凭借9.7GW的组件出货量位居全球第三位,前面两位分别为晶科、晶澳。

                  天合富家相关数据显示:截止2019年底,原装户用光伏系统累计出货量超1GW,稳居行业领军之列;县级经销商超过1700家,乡镇服务网点超过15000个。而截止到2019年底,天合富家也仅仅成立两年。

                  天合光能招股说明书显示:截至2019年12月31日,天合光能总资产为364.9亿元,较2018年末增加23.25%。公司实现归属于母公司股东权益119.56亿元,较2018年末增加5.32%。

                  2019年,天合光能实现营业收入233.76亿元,较2018年同期下降6.70%。对于此种状况,天合光能方面的解释是主要源于2018年电站销售金额较大所致。在除去电站销售业务后,2019年公司实现营业收入223.17亿元,较2018年同期增长15.49%。

                  2018 年 5 月天合光能与远晟投资签署《股权转让协议》,向远晟投资出售了常州天如新能源开发有限公司100%股权,常州天如持有19 家光伏电站项目公司,合计装机容量 476.54MW。

                  天合光能的主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。2017-2019年,天合光能的营收分别为 ,61.59亿元、250.54亿元和 233.22亿元。而在此三年期间,天合光能的主营业务收入占营业收入的比例均超过 95%,主营业务突出。净利润分别为 5.88亿元、5.73 亿元和 7.02亿元。对于此,天合光能认为主要由于公司在2019年组件业务和光伏电站EPC业务开展情况较好,使得2019年毛利金额增加。

                  2019年,天合光能的业绩是不错的。

                  而也就在2019年,210硅片问世了!

                  2019年8月16日,中环推出了“夸父”210系列组件,也就是今天所说的G12,彼时的名字还叫做M12。中环相关资料显示,电池按22.25%计算,G12 P型PERC 60片半片组件较M2 72片半片组件功率高出200W,组件转换效率高0.91%,达到20%以上,叠加高效电池,功率可突破610W,步入6.0时代。

                  在发布会上,保利协鑫CEO朱战军、正泰新能源总裁陆川、中来董事长林建伟、十一科技等董事长赵振元等多家公司的多位高层出席,而相关报道中并未出现天合光能高纪凡的名字。

                  然而,谁也没想到天合光能会成为210硅片的忠实拥趸。

                  对于为什么天合光能会如此坚定地选择、坚持210?

                  有人认为,当时的天合光能恰逢产线更新的时机,而最实在的选择就是选择时值最大尺寸的210产线,从而为自己留下向下兼容的空间。当然,据了解,即使现在很多坚持182路线的企业,在新建产线的时候,依旧选择的210产线。

                  此种说法或者道出了部分原因。但是此种原因是否足以支撑天合光能的决心并不得而知。

                  毕竟现今的天合光能在一定程度上被看做210组件端的“旗手”。

                  2020年1月22日,天合光能宣布,公司最新研发的首片采用210mm硅片大尺寸组件正式下线。天合光能副总经理、常务副总裁印荣方在接受媒体采访时介绍:2019年天合光能就开始关注210相关技术。天合光能从几个维度进行了思考,包括硅片、电池技术路线、安装运输、产品重量再到系统端,并同时与这些环节的企业做了广泛探讨。印荣方认为,以硅片尺寸为例,发现根据半导体技术,210尺寸是未来5年不会被迭代的一个尺寸。

                  天合光能开始“选边”,而此时似乎210与166的碰撞似乎还没有现今的火爆。

                  而也在2019年,天合光能扩产了!对于在扩产方面并不积极的天合光能在很多人眼里也算是务了一次正业,毕竟2019年被很多人看作是中国光伏企业扩产的一个代表年。

                  据媒体不完全统计,2019年,以隆基、中环、晶科能源、通威等为代表的中国光伏企业宣布了超过200GW的扩产计划,投资金额累计超过1000亿元。在此种情况下,如果天合不扩产,也属实“有些过不去的”。

                  2018年5月,宿迁与天合光能举行了项目签约仪式,根据协议,双方将合作建设包括光伏组件生产基地、光伏电站等新能源与能源物联网项目,致力打造年产值超百亿的光伏新能源产业园。2019年1月30日,天合光能宿迁产业园二期项目签约仪式在宿迁成功举行。而2020年6月2日,天合光能(宿迁)科技有限公司组件项目二期投产暨三期6GW签约仪式在宿迁经开区举行。

                  2019年4月16日,义乌市人民政府与天合光能签订了《战略合作框架协议》,同时签订了《天合光能股份有限公司高效太阳能电池组件生产基地项目投资协议》。该项目总投资60亿元,规划用地600亩,分两期建设。一期3.5GW于2019年6月开工建设,计划2020年6月投产。

                  发力210 天合或挑战刚起

                  天合光能,选了210,并不需要较真其中的过程和原因。

                  2020年2月27日,天合光能举行新品全球线上发布会,推出其至尊系列超高功率组件。 而至尊系列恰是基于210mm大尺寸硅片、PERC单晶电池,采用创新版型设计,功率可突破500W,效率高达21%,德国莱茵T?V测评认证高达 515.8W的组件输出功率。

                  光伏组件功率进入5.0时代。

                  在5月14日,天合光能发布《至尊组件技术白皮书及未来展望》。其中表示,未来在现有5列版型基础上增加一列电池片变为6列,组件功率就可以提升到600W以上。且随着PERC+技术的产业化,电池转换效率有望达到24%以上

                  2020年7月16日,天合光能召开600W+至尊组件发布会。600W至尊组件叠加了210mm尺寸硅片、高密度封装、MBB多主栅等多项极具前瞻性创新型技术,组件光电转换效率最高可达21.4%,采取六列封装。

                  光伏产业跃升至6.0时代。

                  当然在此期间,不论是166阵营,还是210阵营,都陆续有新品上市。

                  5月15日,晶科宣布正式推出Tiger Pro组件系列,该系列包括三款旗舰型号,组件功率最高可达580瓦,比当前大型电站项目主流版型高出40%。坊间通过计算预估该组件采用的硅片尺寸在179-180之间。

                  5月18日,晶澳正式公布了超高功率组件深邃之蓝DeepBlue3.0技术方案。DeepBlue3.0为采用180mm大硅片的72/78片组件版型,其DeepBlue3.0高效组件72片版型在标准测试条件下的功率输出超过525W。

                  5月25日,爱旭发布了《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》,其中增加了公司生产180mm大尺寸电池的计划。

                  6月29日,隆基正式Hi-MO 5,量产功率高达540W。该产品基于业内刚刚联合发布的M10标准硅片打造,转换效率超过21%。

                  新品相继发出,166&18X阵营与210阵营的对垒似乎一下子激烈了起来,然而这仅仅是一个开始。

                  双方阵营的明确“对垒”或者应该从两个联盟的成立开始。

                  2020年6月24日,隆基、晶科、晶澳等七家公司,倡议建立几何尺寸为182mm*182mm的硅片标准(M10),并在行业标准组织中将这一尺寸纳入标准规范文件,减少资源浪费,促进光伏产业的健康发展。该联盟覆盖硅片、电池、组件等产业板块的企业。

                  2020年7月9日,天合、中环、日升等39企业宣布结成 “600W+光伏开放创新生态联盟”。联盟宣言表示联盟成员将通力合作,共同构建基于全新技术平台的产品、系统和标准,致力于600W+超高功率组件和解决方案在应用端价值最大化,建立共创共生共赢新格局。根据企业名单,该联盟覆盖上中下游全产业链,涉及硅片、电池、组件、支架、逆变器、设计院、物流公司等,已形成一个完整的生态系统。

                  坊间将600W+联盟的成立看作是210阵营对166&182阵营的回复。

                  而该联盟主要是由天合光能发起的说法也流传较广。当然此种说法,两个阵营都没有正面承认,双方的出发点都是为了中国光伏产业健康发展,无可厚非。

                  而也就在此期间,天合光能上市了,成功登陆国内股市,从纽交所退市,到国内上,天合光能经历了近四年的时间,共计耗时39个月。

                  天合光能于2019年5月16日申请科创板上市,于6月14日已通过问询,到7月31日中止。2019年9月12日,上交所恢复天合光能发行上市审核。

                  2020年1月8日,天合光能发布了2020年第一条公告——科创板上市委2020年第1次审议会议结果公告。

                  公告称,上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020 年第 1 次审议会议于2020年 1月8日上午召开,暂缓审议天合光能股份有限公司发行上市(首发)。该公告在出人意料的情况下,也使天合光能成为2020年被暂缓审议的“第一名”。

                  然而, 2020年3月1日,天合再发公告——科创板上市委2020 年第 4 次审议会议公告。公告称,上海证券交易所于2020 年 3 月 11 日召开 2020 年第 4 次上市委员会审议会议。审议的发行人为天合光能。

                  天合在不到两个月的时间内,卷土重来。

                  2020年3月11日,科创板上市委2020年第4次审议会议结果公告——同意天合光能股份有限公司发行上市(首发)。IPO顺利过会。

                  2020年6月10日,天合在上海证券交易所科创板上市,成为常州登陆科创板的第一家企业。其在集合竞价阶段报16.65元/股、大涨104.53%,市值344.3亿。而后A股报收17.21元/股,上涨110.91%,总市值达到356亿。

                  天合光能拟募集30亿元,计划用于“铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴250MWp光伏发电项目”和“年产3GW高效单晶切半组件项目”等。

                  2020年8月26日晚间,天合光能发布了上市后的首份半年报。报告显示,2020年上半年,公司营收125.46亿元 ,同比增加16.56%;净利润4.93亿元,同比增加245.81%,扣非净利润4.45亿元,同比增加182.14%。

                  年报披露:天合率先在宿迁、义乌、盐城等制造基地快速布局 210mm 硅片大尺寸电池和组件产能。义乌制造基地成为全球第一个叠加 210mm 尺寸电池技术的超高功率组件规模化生产基地。截至报告披露日,天合已另签订宿迁 6GW 高效 210mm 大尺寸组件投资项目协议、盐城 10GW 高效 210mm 大尺寸太阳能电池投资项目协议。天合计划在 2021 年底电池产能合计达到 26GW左右规模,其中 210mm 大尺寸电池产能在 2021 年底占比达到 70%左右。

                  就这样,天合光能在忙碌中度过了2020的上半年。相对来说是一个完满却充实的半年。

                  然而却不知道下半年更为忙碌。

                  因为伴随着下半年的开始,中国光伏行业迎来了涨价潮,硅料、玻璃、胶膜等价格迅速拉升,虽然组件价格有所提升,但是终端客户的不买单以及更高的生产成本,甚至让部分组件厂家不得不停产。

                  组件厂家压力山大,当然其中也包括天合。

                  然而也正是因为如此,天合光能和高纪凡的名字频频出现在媒体报道端。

                  而在诸多事情中,有两件是不得不提的。

                  2020年11月17日,通威发布“关于与天合光能股份有限公司合作投资光伏产业链项目的公告”。公告称,永祥股份、通威太阳能拟分别与天合光能签署《合资协议》,就共同投资年产4 万吨高纯晶硅项目、年产15GW拉棒项目、年产 15GW 切片项目、年产 15GW 高效晶硅电池项目,以及天合光能及天合光能关联方每年向合作项目公司采购高效晶硅电池等相关事项达成合作共识。

                  此次两家企业在垂直产业一体化方面的合作当时被业内所关注,热点颇高。而至此天合光能的产业链构成更为完善。

                  其实在硅料价格初涨期,已经有组件端企业提出“卡脖”事件将会迫使组件企业进一步完善垂直产业链,而天合无疑已经将此付诸行动。携手联合发展也符合天合光能、通威的处事方式。

                  另外一件不得不提的事情还是让人颇具想象空间的。

                  11月27日,天合光能、东方日升、中环股份、通威股份、环晟光伏、润阳光伏、阿特斯、上机数控八家光伏公司联名倡议,推进光伏行业210mm硅片及组件尺寸标准化。倡议书表示,在210-220mm尺寸范围内,选择SEMI标准中确定的硅片尺寸:210+/-0.25mm作为唯一尺寸, 同时依照这个硅片尺寸修订SEMI以及光伏行业协会已有的组件尺寸标准。

                  ……

                  当然2020年并未结束,天合光能在2020年的相关信息还将继续。

                  2020年5月,相关媒体曾经报道:高纪凡表示,结合行业发展及自身产能情况,2020年底计划组件产能超过20GW,2021底超过30GW,2022年底超过40GW。其中,210大尺寸组件2020年底的计划产能约10GW,2021年底和2022年的大尺寸组件分别达21GW、31GW左右。以此计算,到2022年底,天合光能大尺寸组件或占总组件产能的77.5%。

                  天合光能发力210的尺度或者可见一斑。然而对于天合光能的挑战或者明年更为激烈。

                  在166组件依旧占据主流市场的情况下,有业内人士预测,182与210更为直接的交锋或者始于2021年下半年,而2021年正式步入平价时代。

                  在现今整体的大背景下,2021年光伏市场何去何从难以断言,但2021年的国内光伏市场或将成为竞争更为激烈之地。如果真如行业人士所预计,2021年的国际市场并不景气,那么在组件产能过剩的情况下,组件市场又将如何走势?

                  对于天合最近频繁的动作,业内有人说天合光能“连续签约,打通产业链和合作链,这盘棋很大”,而具体怎样,则需要用时间来验证了。

                  但是有一点可以明确:将来竞争会更为激烈,虽未厉兵秣马,但亦不惶多让。最终,风起云涌之后才会知道谁是这一局的英雄。

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