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                HJT项目持续落地,光伏设备迎来成长机遇
                鑫财富研习社 | 来源:鑫财富研习社 浏览次数:332 发布时间:2020年10月31日
                摘要:

                近期,光伏异质结(HJT)产业化项目迎来持续落地,目前相关国产设备厂商布局领先,随着后续山煤、日升等电池厂相关项目招标持续落地,龙头设备厂商将率先收益,业绩有望迎来持续提升。

                  近期,光伏异质结(HJT)产业化项目迎来持续落地,目前相关国产设备厂商布局领先,随着后续山煤、日升等电池厂相关项目招标持续落地,龙头设备厂商将率先收益,业绩有望迎来持续提升。

                  HJT项目持续落地,降本增效成关键

                  近期,光伏异质结电池片产业化项目迎来持续落地,8月山煤公告设立公司开展异质结电池一期3gw项目;安徽宣城500MW高效硅异质结太阳能电池产线设备采购项目开标。

                  HJT是行业内公认的下一代电池技术,据机构测算,HJT设备初始投资额在降至5亿元/GW时,产线投资回收期将快速下降至4年左右,有望显示出充分的投资吸引力,从而扩大HJT产能规模并逐步显现规模效应以加速效率提升和材料降本的进程,形成良性循环后有望进一步加快HJT电池的产业化进度。

                  在设备国产化的基础上,HJT设备初始投资额在降至5亿元/GW以下的过程中有望推动HJT产线投资回收期快速下降,进而加速HJT电池的产业化进度并加速对现有技术路线的替代。

                  国产设备厂加紧布局HJT设备,有望分享行业成长红利

                  HJT电池分为制绒清洗、PECVD、PVD/RPD、丝网印刷四道工艺,目前国内设备厂商积极布局各环节设备。

                  制绒清洗领域,国产代表是捷佳伟创;PECVD领域,国内厂商包括理想万里晖、迈为股份、钧石、捷佳伟创(研发中)等;PVD/RPD领域,国产厂商包括捷佳伟创、钧石、宏大真空等;丝网印刷机领域,国内企业包括迈为股份、捷佳伟创、科隆威。此外迈为股份、捷佳伟创正积极布局整线设备供应能力,有望打造整线服务模式。

                  随着HJT电池进入量产阶段,有望推动HJT行业大规模运用,据机构测算,2020-2025年新增设备需求空间有望超过600亿元,产能投放高峰年份空间有望超过200亿元,光伏设备有望率先分享HJT电池产能扩张带来的成长红利。

                  相关上市公司介绍:

                  捷佳伟创

                  光伏电池片积极扩产带动公司营收高增,Q3毛利率实现企稳。

                  光伏电池片行业积极扩产,公司在手PERC设备订单逐步兑现收入,报告期内,实现营业收入30.84亿元,同比大幅增长70.94%,单三季度实现营收11.91亿元,同比大幅增长103.35%。毛利率方面,前三季度综合毛利率同比减少6.63pct至27.04%,预计主要系新收入准则、产品出货结构及市场竞争加剧等因素综合影响所致,单三季度综合毛利率26.0%,环比Q2略微上提0.4pct,实现企稳。

                  2、在手订单充足,前瞻性研发布局有望享扩产+技术迭代双重红利

                  在手订单充足,验证下游光伏扩产景气高涨。在光伏电池片向大尺寸迭代的驱动下,PERC电池产能扩张仍具动能,根据统计,2020年PERC产能扩张规模有望超过60GW,作为PERC设备龙头有望受益。

                  此外,公司前瞻性布局下一代N型电池技术,积极推进HJT设备国产化,与爱康科技签署2GW异质结电池项目战略合作协议,聚焦PECVD和新式TCO镀膜设备开发,有望分享行业技术迭代红利。

                  迈为股份

                  收入业绩高速增长,在手订单较为充裕。

                  受益于2019年光伏电池高景气扩产,去年底在手订单充裕,同时叠加公司逐步摆脱疫情影响,积极推进下游订单交付,公司Q3收入延续Q2高增长趋势,环比同比均实现较高提升。

                  同时受益于今年光伏下游依旧保持景气度,叠加大尺寸产能更新迭代,今年新签订单仍旧保持较高水平。截止2020年Q3,公司合同负债为16.29亿元,同比去年预收账款增长40.43%,体现公司目前在手订单充足。

                  毛利率水平稳中有升,体现公司较强议价能力。

                  2020年前三季度公司毛利率、净利率分别34.64%、16.29%,分别同比变动2.81、-1.65pct。  光伏下游降本压力下,公司毛利率水平稳步提升,体现较强议价能力。

                  具备异质结整线供应能力,有望受益光伏技术迭代

                  在异质结设备各环节均有布局,根据索比光伏网报道,2020年8月,迈为股份中标了安徽宣城开盛新能源异质结整线设备订单,证明了公司异质结整线设备供应能力。清洗设备:参股企业江苏启威星,引进日本Y.A.C.的HJT(异质结电池)制绒清洗全套技术;PECVD设备:最新设备PECVD设备产能达到8000片/小时;PVD设备:中标安徽宣城异质结项目。公司加速设备产能大型化趋势,技术领先优势明显,加快推进设备降本,为异质结产业化加速。

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